Ο Τίμος ανυπομονεί και πάει στο πρώτο του αποκριάτικο πάρτι και να παίξει με τους μασκαρεμένους φίλους του.
Ποια έκπληξη τους ετοιμάζει, ειδικά για το πάρτι, ο μπαμπάς του φίλου του Μάξιμου;