Ο Μελής είναι ένα αρκουδάκι πολύ ευτυχισμένο, που ζει με την οικογένειά του σ’ ένα μεγάλο δάσος. Όταν όμως στο σπιτικό τους έρχεται ένα μικρό αδελφάκι, κάτι παράξενο συμβαίνει: ο Μελής συνεχώς είναι θυμωμένος, γκρινιάζει και κλαίει με το παραμικρό. Τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί και στο σχολείο πάει με το ζόρι. Όλοι αναρωτιούνται: Τι συνέβη στο αρκουδάκι; Υπάρχει λύση στο πρόβλημά του; Μα. . . ποιο είναι αυτό το παράξενο πλάσμα με το σακούλι στον ώμο, που έρχεται κάθε βράδυ κρυφά και τρυπώνει στο σπίτι τους; Κι εκείνη η πανέμορφη Νεράιδα, που διαβάζει το βιβλίο της κάτω από το μεγάλο δέντρο, θα μπορέσει να τους βοηθήσει;