Ο Σέρλοκ Χολμς, ο Αρσέν Λουπέν και η Αϊρίν Άντλερ συναντιούνται για πρώτη φορά στο Σεν Μαλό το καλοκαίρι του 1870. Θα έκαναν και οι τρεις τις διακοπές τους, αλλά η τύχη είχε άλλα σχέδια για κείνους.
Τα παιδιά βρίσκονται μπλεγμένα σε μια εγκληματική δίνη: ένα περιδέραιο με διαμάντια εξαφανίζεται, ένας νεκρός άντρας εντοπίζεται στην παραλία και μια σκοτεινή φιγούρα εμφανίζεται και εξαφανίζεται στις στέγες της πόλης. Η αστυνομία ψάχνει στο σκοτάδι. Οι τρεις φίλοι αναλαμβάνουν να λύσουν την υπόθεση.